Alaposan ellenőrzi a befektetési alapokat az Aegon

| forrás:
TF-információ
| olvasási idő: kb. 1 perc

A professzionális befektetési folyamatban számos nagy tudású magyar és külföldi szakember, elemző dolgozik a színfalak mögött - derült ki az Aegon Prémium Üzletág Ügyfélklubjának májusi előadásán.

Mélyreható elemzésen és kockázatanalízisen kell átesnie egy befektetési alapnak ahhoz, hogy az Aegon portfoliójába kerülhessen. Sokrétű és professzionális munka zajlik a színfalak mögött – ennek kulisszatitkaiba avatta be a hallgatóságot Omaisz Réka, az Aegon Alapkezelő Zrt. befektetési alapok kiválasztásáért felelős vezetője az Aegon Prémium Üzletág Ügyfélklubjának májusi előadásán.

Tanulj a tőzsdén kereskedni 21 nap alatt! Kérd az INGYENES videóidat még ma! (A kereskedés kockázatos.) (x)

Több lépcsős folyamat

A befektetési alapok kiválasztásának több lépcsős folyamata a stratégiai szinttel indul. Míg az Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap 30 százalékban tartalmaz részvényalapokat, 35 százalékban kötvény és pénzpiaci alapokat, 33 százalékban pedig abszolút hozamú és vegyes alapokat, addig az Everest ennél kockázatosabb összetételű, a részvény kitettsége a Dynamic portfólió duplája, azaz 60 százalék. 

A stratégiai döntési szintet a taktikai követi. Ennek során az immár régiós központként működő magyar alapkezelő munkatársai a francia, amerikai, holland és a régiós kollégákkal együtt értékelik a különböző piacokat.

A Quadrant modell alapján veszik figyelembe a makrogazdasági környezetet, az árazást, a piaci hangulatot és a technikai elemzés adatait, majd ezek összevetésével meghatározzák egy-egy eszközosztály, régió súlyát az alapban.

Kvantitatív szempontok szerinti ragsorolás

Miután összeállt az adott eszközosztályban elérhető és előre meghatározott szempontok szerint szűrt potenciális befektetési alapok listája, az alapkiválasztási modell segítségével az alapok rangsorolása történik kvantitatív szempontok szerint.

Az alapkiválasztási modell a teljesítmény-, a kockázati- és a hozamkockázati mutatók elemzésére épül - olvasható a közleményben.

A kvantitatív elemzés azonban még nem elégséges a végső döntéshozatalhoz.  Az Aegon-nál a legapróbb részleteket sem hagyják figyelmen kívül: kitérnek az alapot kezelő portfóliómenedzser javadalmazására, a csapat stabilitására, az elemzői háttérre.

Lényeges, hogy ki milyen piaci körülmények között teljesít jól és milyen stratégiát követ, és természetesen fontos tényező az alap likviditása.

Az átvilágítási kérdőívek beérkezését személyes vagy telefonos megbeszélések, majd értékelés és döntéshozatal követi.

Ezt olvasta már?

Befektetési alapok: az elmúlt hét vesztesei és nyertesei »

4IG 626 (2,62 ) AKKO Invest 444 (-1,44 ) ALTEO 736 (-1,08 ) APPENINN 358 (5,29 ) CIGPANNONIA 319 (4,93 ) CyBERG 890 (4,71 ) DELTA 93 (-0,85 ) EHEP 1990 (3,92 ) FUTURAQUA 71 (-4,19 ) GSPARK 3200 (1,59 ) Gloster 2350 (-2,08 ) KULCSSOFT 1635 (0,93 ) MASTERPLAST 642 (0,63 ) MOL 1810 (-1,63 ) MTELEKOM 385 (1,32 ) NORDTELEKOM 28 (0,71 ) NUTEX 28 (-3,97 ) OPUS 269 (5,49 ) OTP 10840 (3,93 ) OTT1 172 (-0,92 ) PANNERGY 632 (2,93 ) RABA 808 (-0,98 ) RICHTER 7050 (-1,40 ) SET Group 68 (-2,71 ) TAKAREK 491 (3,15 ) WABERERS 1125 (2,27 ) ZWACK 16300 (-0,91 )