Jól sült el a Waberer's IPO-ja

| forrás:
mti/ TF-információ
| olvasási idő: kb. 1 perc

A Waberer's International Nyrt. részvényeinek értékesítési árát 5100 forintban határozták meg, miután június 29-én lejárt a részvényértékesítés ajánlati időszaka - közölte a társaság pénteken hajnalban.

Túljegyzés is volt

Az ajánlati ársáv 5100-6300 forint volt. A közlemény szerint a nyilvános ajánlattétel során 860 180 darab törzsrészvényt értékesítenek a befektetők számára. Ebből 540 226 újonnan kibocsátott részvény és 245 920 meglévő részvény, továbbá 74 034 meglévő részvényt allokáltak a túljegyzés keretében.

A teljes ajánlat - beleértve a túljegyzést is - 82 százalékát intézményi befektetők számára, 0,2 százalékát a munkavállalóknak és a vállalat tisztségviselőinek, 17,8 százalékát pedig kisbefektetőknek allokálták.

A társaság a részvényértékesítéssel nettó mintegy 14 milliárd forint forrást von be, amelyet a lengyel Link fuvarozócég felvásárlására, továbbá általános társasági célokra és forgótőkeként fog felhasználni.

Július 6-án lehet már kereskedni vele

Az ajánlati ár alapján a Waberer's piaci kapitalizációja a tőzsdére lépéskor több mint 90,2 milliárd forint lesz.

Az ajánlat lezárását követően, a túljegyzési opció teljes lehívását feltételezve a közkézhányad a társaság alaptőkéjének mintegy 27 százalékát fogja kitenni. A Mid Europa Partners - a CEE Transport Holding B.V.-n keresztül - a társaság alaptőkéjének 70 százalékát fogja birtokolni. A Waberer's részvényeivel a kereskedés várhatóan július 6-án kezdődik a Budapesti Értéktőzsde részvénypiacának prémium kategóriájában.

Lajkó Ferenc, a vállalat vezérigazgatója a bejelentéssel kapcsolatban úgy nyilatkozott: „Örömmel tölt el bennünket az ajánlattételre adott igen pozitív válasz. Úgy gondoljuk, hogy a befektetők felismerték vállalkozásunk erősségeit és az ágazatunkban rejlő óriási lehetőséget.”

„Ma új fejezet nyílik vállalatunk történetében a sikeres IPO-val, amely az FTL-logisztika területén Európában elfoglalt helyünket tükrözi. Már holnap tovább folytatjuk munkánkat, hogy megvalósítsuk növekedési stratégiánkat, Európa-szerte terjeszkedjünk, és új lehetőségeket aknázzunk ki a közép-európai piacokon.”

Ezt olvasta már?

Jórészt felfelé kapaszkodott Ázsia »

4IG 637 (1,43 ) AKKO Invest 468 (1,30 ) ALTEO 748 (-0,27 ) APPENINN 356 (-1,93 ) AutoWallis 80 (-0,62 ) BIF 296 (-2,63 ) CIGPANNONIA 172 (-5,49 ) DELTA 94 (-1,88 ) EHEP 2550 (1,59 ) ENEFI 320 (-3,03 ) FUTURAQUA 70 (0,72 ) GSPARK 3350 (-0,59 ) Gloster 2510 (9,13 ) KULCSSOFT 1600 (3,56 ) MASTERPLAST 592 (-1,33 ) MOL 1865 (0,38 ) MTELEKOM 383 (-0,52 ) NORDTELEKOM 30 (-0,33 ) NUTEX 31 (-1,12 ) OPUS 257 (-1,91 ) ORMESTER 12200 (4,27 ) OTP 11230 (4,37 ) OTT1 195 (-1,52 ) PANNERGY 630 (1,61 ) RABA 874 (0,69 ) RICHTER 6800 (0,07 ) SET Group 69 (1,47 ) TAKAREK 476 (-3,84 ) WABERERS 908 (0,89 )