OPus Global: 28,6 milliárdnyi kötvényt bocsátana ki

| forrás:
mti
| olvasási idő: kb. 1 perc

Az Opus Global vállalatcsoport 28,6 milliárd forint értékű kötvényt bocsátana ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vállalati kötvényprogramjában, a forrást akvizíciós terveinek megvalósítására és finanszírozásának megújítására használná fel - tette közzé a vállalatcsoport a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön.

Az Opus Global Nyrt. ennek előfeltételeként teljesítette a hitelminősítési eljárást, amelyet az MNB megbízásából a Scope Ratings GmbH végzett. A független nemzetközi hitelminősítő az Opus Global 28,6 milliárd forint értékű kötvénykibocsátására BBB- minősítést adott, amely négy fokozattal magasabb, mint az MNB programjában minimálisan elvárt B+ besorolás, leendő kibocsátó vállalatként pedig BB szintre sorolta, stabil kilátással, ami két szinttel magasabb a B+ besorolásnál. A tervezett kötvénykibocsátásra a részvényesek felhatalmazása után kerülhet sor. A Scope pozitívan értékelte, hogy a Konzum Nyrt. beolvadását követően a jövedelemtermelő képesség úgy nőtt jelentősen, hogy közben az egyesült holding költségszintje alacsony maradt.

Az előnyök közé sorolta a társaság konzervatív és hosszú távú befektetési politikáját, továbbá kiemelte a társaság széles befektetési portfólióját. A hitelminősítő vizsgálata szerint az Opus leányvállalatok többsége jelentős növekedési potenciállal rendelkezik. A nemzetközi hitelminősítő megállapította, hogy az Opus expanziójának nagyobb része már lezárult, és a menedzsment elsősorban a portfólióban rejlő növekedési lehetőségek kiaknázására összpontosít, emellett nem zárta ki a további akvizíciók, a meglévő befektetések portfólióhoz illő kiegészítéseit sem. A vállalatcsoport adósságállományát a várható kötvénykibocsátással együtt a portfólió nettó eszközértékéhez viszonyítva (LTV) körülbelül 30 százalékra valószínűsíti a Scope Ratings elemzése. A jegybank július 1-jén indította el a hazai vállalatoknak szóló növekedési kötvényprogramját (nkp). Ennek keretében a hazai székhelyű vállalatok által, forintban kibocsátott, legalább B+ minősítéssel rendelkező vállalati kötvényeket vásárolhat meg a jegybank, vállalatcsoportonként maximum 20 milliárd forint értékben. Az Opus Global 25 forint névértékű részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a részvény utolsó záróára 360 forint volt, az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyamuk 591 forint, a legalacsonyabb 342 forint volt.

4IG 609 (1,00 ) ALTEO 740 (0,27 ) ANY 1215 (0,83 ) APPENINN 335 (-2,62 ) BIF 298 (3,47 ) CIGPANNONIA 333 (-2,06 ) CyBERG 990 (7,61 ) DM-KER 44 (-0,11 ) EHEP 2010 (-4,29 ) ENEFI 300 (-3,54 ) FORRAS/OE 1150 (1,77 ) FUTURAQUA 77 (1,45 ) GSPARK 3140 (-1,57 ) MASTERPLAST 624 (0,65 ) MOL 1770 (3,69 ) MTELEKOM 371 (0,27 ) Megakran 4040 (0,50 ) NORDTELEKOM 28 (2,96 ) NUTEX 27 (-0,19 ) OPUS 230 (0,22 ) ORMESTER 11300 (1,35 ) OTP 10240 (0,39 ) OTT1 175 (0,34 ) PANNERGY 604 (-1,95 ) RABA 828 (-0,24 ) RICHTER 6870 (1,48 ) TAKAREK 494 (-0,40 ) WABERERS 1015 (-3,33 ) ZWACK 16500 (0,61 )